Épisode 13 : La boîte de Pandore
Informé qu'il est condamné à se faire évincer par les soeurs Halliwell, la Source utilise son arme ultime : le hollow, une arme redoutable qui permet de voler tous les pouvoirs de ses adversaires. Léo est tué, mais Paige parvient à le réanimer. Phoebe est poignardée, mais Léo parvient à la sauver. Finalement, les soeurs unissent leurs pouvoirs et grâce au pouvoir des 3, elles parviennent à éliminer la Source. Malheureusement, tous les pouvoirs de la Source sont transférés dans son corps. Il redevient un être maléfique, mais Phoebe ne le sait pas encore...
Épisode 14 : Face à son destin
La Source n'a pas été vaincue, elle a pris le contrôle de l'esprit de Cole. A l'approche de son mariage, Phoebe fait appel à ses pouvoirs afin de savoir si elle doit s'unir à Cole et fait apparaître 2 Phoebe : l'une jeune (Samantha Goldstein), et l'autre vieille (Frances Bay). Finalement, la vieille Phoebe se fait tuer en sauvant Cole. Phoebe demande à Cole s'il n'a rien à lui cacher, il lui répond que non. Rassurée, Phoebe décide de maintenir son mariage. Enfin, le démon Kurzon (Harry Van Gorkum) tente sa chance pour détruire les soeurs Halliwell.
Épisode 15 : Un couple d'enfer
Alors que le jour de son mariage approche, Phoebe ignore toujours que la Source a pris possession de Cole. Le bébé qui doit naître de leur union sera condamné à être l'héritier des Enfers... La cérémonie de mariage est perturbée quant un démon, Lazare (Coolio), apparaît alors que Phoebe et Cole sont sur le point de prononcer le "oui" solennel. Finalement, un peu plus tard, ils finissent par s'unir pour le meilleur et pour le pire dans une petite chapelle.
Épisode 16 : Noces noires
Les 2 couples Phoebe/Cole et Piper/Léo envisagent de faire un grand voyage de noce. Paige ne se sent pas à sa place parmi tout cela. Elle surprend Cole en train de lire dans les pensées d'une jeune fille et elle le soupçonne d'être un démon. Elle en parle à Phoebe mais Cole s'arrange pour faire croire que Paige a tout inventé. Il veut la faire passer pour une folle. Cole donne des chocolats empoisonnées à Phoebe pour que leur enfant devienne démon.
Épisode 17 : Compagnons d'armes
Piper et Léo sont invités à la réunion d'anciens combattans où Léo était soldat pendant la 2ème Guerre Mondiale. Mais Léo refuse d'y aller et de parler de ce qui s'est passé là-bas. Nathan (Louis Mandylor) et Rick (Costas Mandylor), 2 soldats fantômes, en veulent beaucoup à Léo. En fait, ils étaient tous les 3 amis à l'origine quand l'un d'eux fut blessé. Ils l'emmenèrent à l'infirmerie, et Léo est parti, il ne voulait pas essayer d'aider son ami, il voulait aller aider les autres. Et une bombe a tué ceux qui se trouvaient à l'infirmerie, dont Nathan et Rick. Depuis, les 2 fantômes veulent le tuer. Cole propose à Phoebe de quitter le manoir pour vivre dans un splendide appartement, pour mieux la contrôler et l'éloigner de ses soeurs.